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678官方·最被看好十大港股:汇丰上调安踏体育目标价至80港元

作者:匿名      日期:2020-01-09 08:23:55

678官方·最被看好十大港股:汇丰上调安踏体育目标价至80港元

678官方,汇丰:维持安踏体育(02020)“买入”评级 上调目标价至80港元

汇丰发布报告称,安踏体育(02020)增长势头持续,其披露第三季营运数据,整体而言,核心安踏品牌零售销售维持于10%至20%的中段增长,FILA品牌增长则由一年前的90%放慢至介于50%至55%,但增幅仍可观。该行预计FILA表现强劲归功于公司成功推出新系列,如FILA、FUSION,以扩大客户群及维持快速增长。

该行表示,即使FILA急速增长,其今年上半年所出现的经营利润低于核心安踏品牌。随着放慢扩张新店步伐,该行预计利润表现将有所改善。

该行表示,上调安踏目标价,由70港元升至80港元,维持“买入”评级。

中金:维持中粮肉食(01610)“跑赢行业”评级 目标价3.6港元

中金发布报告称,中粮肉食(01610) 所处行业处于景气向上阶段,公司业绩逐步释放:对于养殖业务, 基于当前行业供需格局,该行认为养殖行业处于景气向上阶段,且如后市疫情可控,公司养殖成本将有下降空间,板块盈利将逐步得以释放。对于屠宰及生鲜肉销售业务,该行考虑公司本年通过减少鲜肉销售及进口等措施,其冻肉库存有所增加, 如后市较高时销售,也将对该板块盈利表现起到支持作用。

该行表示,维持目标价3.6港元,维持“跑赢行业”评级。

美银美林:维持昆仑能源(00135)“买入”评级 目标价为11.1港元

美银美林发布报告称,昆仑能源(00135)收购金鸿控股旗下17家公司之股权,代价约为16亿元人民币,相当于其2018年市盈率11.5倍及市净率1.5倍,远低于该行估计之25至35亿元人民币。

该行认为,以金鸿在2018至2019年出售资产予新奥能源(02688);昆仑于2015年收购昆仑燃气股权;以及在香港和内地上市的中国燃气分销商的平均市净率3.4倍及22倍市盈率等方面来比较,昆仑是次收购金鸿该等公司之估值合理。

该行认为,昆仑可能是行业整合的关键者,因为其战略定位是中国最大的天然气供应商中石油(00857) 之唯一下游天然气平台。该行维持昆仑“买入”评级,因其估值吸引及高于同业之燃气销量升幅,目标价为11.1港元。

兴业证券:维持宝龙地产(01238)“买入”评级 目标价6.3港元

兴业证券发布报告称,今年仍是宝龙地产(01238)的高速增长年,在保证物业销售规模的同时,投资物业的发展也进入快车道,公司在商业领域的持续投入和深耕得到市场认可,目前公司是行业内稀缺的商业地产标的。此次配售对公司业绩摊薄有限,有利于改善公司的财务指标以及流动性。

另外,按照当前公司的销售进度,全年有望超额完成销售目标。公司今年货值充足,销售增速远超行业平均水平。截至2019年中期,公司的总土地储备为2437万平米,可供公司未来4至5年发展,盈利空间有保证。

该行表示,维持宝龙地产“买入”评级,目标价6.3港元。

招商证券国际:维持三一国际(00631)“买入”评级 目标价5.41港元

招商证券国际发布报告称,持续看好中国煤炭开采设备需求的持续增长,预计三一国际(00631)于2019至2021年掘进机和综采设备的收入同比增长率将达到52%、29%、23%。该行还预计公司矿山及物流设备收入增速均超行业平均水平,主要是由于公司在综采设备、矿车和大港机等公司历史市场占有率低的领域成功拓展新产品线,带来了超额增长。

同时,政府着力推进煤炭开采行业产业升级,未来煤炭机械化开采能力将是决定煤企是否能继续生产的重要指标,煤机需求受煤价影响将减弱。该行预计即使煤价出现小幅波动,煤企盈利水平仍然维持高位,且煤矿机械化是煤炭产业升级的重要一环,煤机需求持续旺盛。

该行表示,维持三一国际“买入”评级,目标价5.41港元。

招商证券国际:维持中联重科(01157)目标价8.16港元 维持“买入”评级

招商证券国际发布报告称,中联重科(01157)公司业绩预报披露 2019 年前三季度净利润预计为34.26 亿-35.26亿元人民币,同比增长163%-171%;三季度净利润为8.5 亿-9.5亿人民币,同比增长94%-117%,环比下滑 40%-46%。三季度净利润下滑主要是季节因素影响,符合预期。

该行认为,随着工程机械设备技术含量的提升和竞争的加剧,工程机械各子板块的市场占有率将持续向龙头集中,工程机械龙头企业三季度均有望保持超过80%的净利润增速。就产品结构而言,中联重科混凝土设备 、 工程起重机和建筑起重机在2019年的收入占比预计 为34%/27%/23%。三者2019年和2020年行业销售增速预计均高于挖掘机,中联重科2020年的预计收入增速有望快于其他龙头业。该行表示,维持目标价8.16港元,维持公司“买入”评级。

瑞银:首予中外运(00598)“买入”评级 目标价3.2港元

瑞银发布报告称,首予中外运(00598)“买入”评级,目标价为3.2港元。

该行相信,其估值折让已经反映了宏观不利因素及近期令人失望的表现,但不能忽视该公司对招商局物流及中外运跨境电商物流进一步整合而带来的潜在利润复苏,认为市场会对该股进行重新评估。

该行估计中外运2019至2021年之每股盈利年复合增长率为7%,较市场保守,但认为该公司上行潜力大,主因其资产组合的价值被低估,H股现价较A股折让50%且股息收益率达4%至5%。

里昂:升中广核电力(01816)评级至“买入” 维持目标价2.4港元

里昂发布报告称,中广核电力(01816)第三季发电量同比增12%,已占该行全年预计的74%。现在出现了新的模式,即是公司拥有更好的停电计划及更有经验的电力销售,因此利用率波动变得愈来愈少。

在定价方面,中广核表示其以市场为主导的销量正获得更高的均价,同时燃煤上网电价新政策暂时对核电上网电价暂无影响。也无迹象显示经济增长放缓会不利中广核电力的整体利用率。

该行认为,中广核电力股息政策吸引,预料2019年至2021年度股息率达3.8%、4%及4.2%,故将评级由“跑赢大市”升至“买入”,维持目标价2.4港元。

高盛:首予海信家电(00921)“买入”评级 目标价13港元

高盛发布报告称,海信家电(00921)H股估值吸引,相当于未来12个月预测市盈率6.5倍,首予“买入”评级,目标价13港元。该行称,虽然在高安装基数下,传统分体式空调市场增长速度正在放缓,但仍看到可变製冷剂流量(VRF)市场渗透率正在上升,仍有发展机会。

该行表示,以市场占有率计算,通过旗下合营海信日立,海信家电作为内地第二大VRF电器商,其将可受惠该市场的潜在增长,因其超过40%盈利是来自VRF,属内地同业中最高。

中金:维持太平洋航运(02343)“跑赢行业”评级 目标价2.08港元

中金发布报告称,太平洋航运(02343)2019年三季度业绩较上半年有所恢复,公司小灵便型干散货船日均等价期租租金跑赢市场19%,但超灵便型干散货船日均等价期租租金低于市场3%,公司管理层认为这是因为订立货运租约与完成航程存在时间差。因此,9月份运费上涨有利于四季度盈利。

考虑到新船订单有限和船舶老化导致潜在拆船量增加,因此尽管小宗散货需求有潜在的不确定性,该行仍看好小宗散货供应情况。管理层预计,没有安装净化器计划的船舶,一般低速航行可以提升高成本低硫燃料的经济性,也有助于平衡供需状况。

该行维持其“跑赢行业”评级,目标价2.08港元。